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投資基金として１億円を設定
まず、これを攻撃的部門の
「株式」に５０００万円、残りの５０００万円を
守勢的部門の「債券」にまわす。
普通、株式に投資するとしても
５から２０銘柄ぐらいに分散投資します。
ここでは、計算を簡単にするために
A銘柄だけに投資したことにします。
A銘柄（株価５００円）を１０万株買いました。
２ヵ月後に
A銘柄が５００円から７００円に40％上昇したとします。
投資機関の運用プランでは
株式と債券の割合を50％ずつになるようにして運用しています。
株式の比率を運用資金の50％に戻すためには
１万４０００株売却する。
運用当初
攻撃的部門
株式 ５００円×１０万株＝５０００万円
（50％）
守勢的部門
債券 ５０００万円
（50％）
合計 １億円
運用２ヵ月後
攻撃的部門
株式 ７００円×１０万株＝７０００万円
（5８．３％）
守勢的部門
債券 ５０００万円
（４１．７％）
合計 １億２０００万円
株式１万４０００株売却後
攻撃的部門
株式 ７００円×８万６０００株＝６０２０万円
（５０．２％）
守勢的部門
債券 ５９８０万円
（４９．8％）
合計 １億２０００万円
フォーミュラ・プランとは？
あらかじめ決められた一定の規則に従って、機械的に売買する
証券投資手法をフォーミュラ・プランと言います。
これは、相場は循環的に変動するが、その変動を予測
することは難しいということを前提にして考えられた
投資手法です。
代表的なものとして、定額法、定率法などがあります。
定額法とは、常に一定金額を特定の銘柄や特定の
ポートフォリオに投資する方法です。
したがって、投資を行っている銘柄やポートフォリオが、
時価の値上がりで一定金額を上回った場合には
上回った金額だけ売却します。
逆に、値下がりで一定金額を下回った場合には
下回った金額だけ買い増しを行います。
一方、定率法とは、投資資金全体のうち
常に一定割合を特定の銘柄や特定のポートフォリオに
投資する方法です。
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投資基金として１億円を設定
まず、これを攻撃的部門の
「株式」に５０００万円、残りの５０００万円を
守勢的部門の「債券」にまわす。
普通、株式に投資するとしても
５から２０銘柄ぐらいに分散投資します。
ここでは、計算を簡単にするために
A銘柄だけに投資したことにします。
A銘柄（株価５００円）を１０万株買いました。
２ヵ月後に
A銘柄が５００円から７００円に40％上昇したとします。
投資機関の運用プランでは
株式と債券の割合を50％ずつになるようにして運用しています。
株式の比率を運用資金の50％に戻すためには
１万４０００株売却する。
運用当初
攻撃的部門
株式 ５００円×１０万株＝５０００万円
（50％）
守勢的部門
債券 ５０００万円
（50％）
合計 １億円
運用２ヵ月後
攻撃的部門
株式 ７００円×１０万株＝７０００万円
（5８．３％）
守勢的部門
債券 ５０００万円
（４１．７％）
合計 １億２０００万円
株式１万４０００株売却後
攻撃的部門
株式 ７００円×８万６０００株＝６０２０万円
（５０．２％）
守勢的部門
債券 ５９８０万円
（４９．8％）
合計 １億２０００万円
フォーミュラ・プランとは？
あらかじめ決められた一定の規則に従って、機械的に売買する
証券投資手法をフォーミュラ・プランと言います。
これは、相場は循環的に変動するが、その変動を予測
することは難しいということを前提にして考えられた
投資手法です。
代表的なものとして、定額法、定率法などがあります。
定額法とは、常に一定金額を特定の銘柄や特定の
ポートフォリオに投資する方法です。
したがって、投資を行っている銘柄やポートフォリオが、
時価の値上がりで一定金額を上回った場合には
上回った金額だけ売却します。
逆に、値下がりで一定金額を下回った場合には
下回った金額だけ買い増しを行います。
一方、定率法とは、投資資金全体のうち
常に一定割合を特定の銘柄や特定のポートフォリオに
投資する方法です。
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